Dokumentation
Navigiere zu JoomBook → Kunden. Die Kundenverwaltung zeigt alle Personen, die über den Booking Wizard oder manuell im Backend angelegt wurden. Von hier aus kannst du Kundendaten einsehen, bearbeiten und die Buchungshistorie eines Kunden aufrufen.
Die Kundenliste
Die Liste zeigt alle vorhandenen Kunden mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Aktiv oder Inaktiv. Inaktive Kunden können keine neuen Buchungen vornehmen. |
| Name | Nachname, Vorname. Klick öffnet das Bearbeitungs-Panel. |
| E-Mail-Adresse des Kunden. Ist keine hinterlegt, steht hier ein Strich. | |
| Telefon | Telefonnummer, sofern hinterlegt. |
| Buchungen | Anzahl aller Termine dieses Kunden. Klick auf die Zahl wechselt direkt zur gefilterten Terminliste des Kunden. |
| Erstellt | Datum, an dem der Kundendatensatz angelegt wurde. |
Suchen und Filtern
Über die Suchleiste oben kannst du nach Vorname, Nachname oder E-Mail-Adresse suchen. Mit dem Status-Filter kannst du die Liste auf aktive oder inaktive Kunden einschränken. Die Liste lässt sich nach Name, E-Mail und Erstellungsdatum sortieren.
Kunden bearbeiten
Klicke auf den Namen eines Kunden. Das Bearbeitungs-Panel öffnet sich als Seitenleiste von rechts - die Kundenliste bleibt dabei im Hintergrund sichtbar. Alle Änderungen werden erst gespeichert, wenn du auf Speichern oder Übernehmen klickst. Wenn du das Panel mit ungespeicherten Änderungen schließt, erscheint eine Rückfrage.
Felder im Bearbeitungs-Panel
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anrede | Wie diese Person angesprochen werden möchte: Frau, Herr, Keine Anrede oder Nicht angegeben. „Keine Anrede" ist eine bewusste Wahl und etwas anderes als „Nicht angegeben". Im Backend steht das Feld immer zur Verfügung, unabhängig davon, wie es im Buchungsformular eingestellt ist - am Telefon erfährt man es ohnehin oft nebenbei. |
| Vorname | Vorname des Kunden. Pflichtfeld. |
| Nachname | Nachname des Kunden. Pflichtfeld. |
| E-Mail-Adresse | Optional. Wer telefonisch bucht, gibt oft keine an. Ohne Adresse erhält dieser Kunde keine Bestätigung, keine Erinnerung und keinen Stornolink. |
| Telefon | Telefonnummer. Optional. |
| Notizen | Interne Notizen zum Kunden, die nur im Backend sichtbar sind (z.B. Besonderheiten, Präferenzen). |
| Bestandskunde | Aktivieren, wenn der Kunde schon einmal da war, dieser Besuch aber nie in JoomBook erfasst wurde. Der Kalender markiert den nächsten Termin dann nicht mehr als Neukunde. Bei importierten Kunden wird das automatisch gesetzt. |
| Buchungen manuell freigeben | Onlinebuchungen dieses Kunden werden nie automatisch bestätigt, sondern warten auf deine Freigabe. Der Grund ist nur im Backend sichtbar, nie für den Kunden. |
| Status | Aktiv oder Inaktiv. |
Kunden ohne E-Mail-Adresse
Die E-Mail-Adresse ist im Backend bewusst kein Pflichtfeld - weder hier im Kundenformular noch in der Schnellanlage des Terminpanels. Am Telefon gibt nicht jeder eine an, und eine Buchung sollte daran nicht scheitern.
Wird eine Adresse nachgetragen, die es im System schon gibt, weist JoomBook das ab und nennt den Kunden, der sie bereits verwendet. Eine E-Mail-Adresse gehört weiterhin genau einem Kunden.
Termin direkt für einen Kunden anlegen
Aus den Kundendetails kannst du direkt einen neuen Termin für diesen Kunden buchen - praktisch, wenn ein bereits bekannter Kunde telefonisch oder vor Ort einen Termin vereinbaren möchte. Öffne den Kunden in der Kundenliste und klicke im Bearbeitungs-Panel auf Neuen Termin anlegen. Es öffnet sich das Termin-Formular, in dem der Kunde bereits vorausgefüllt ist. Du wählst nur noch Service, Mitarbeiter sowie Datum und Uhrzeit, legst optional fest, ob eine Bestätigungs-E-Mail an den Kunden gesendet wird, und speicherst.
Neuen Kunden anlegen
Klicke oben rechts auf Neu. Das Bearbeitungs-Panel öffnet sich leer. Vorname und Nachname genügen; alles andere ist optional. Kunden werden normalerweise automatisch beim ersten Buchungsvorgang im Frontend angelegt - das manuelle Anlegen ist für Buchungen gedacht, die direkt im Backend erfasst werden.
Zur Terminliste eines Kunden springen
Klicke in der Kundenliste auf die Zahl in der Spalte Buchungen. Die Terminliste öffnet sich und zeigt automatisch nur die Termine dieses Kunden an. So siehst du auf einen Blick die gesamte Buchungshistorie.
Kunden deaktivieren
Setze den Status eines Kunden auf Inaktiv, wenn er keine neuen Buchungen mehr vornehmen soll, du aber die Buchungshistorie behalten möchtest. Bestehende Termine bleiben unverändert erhalten. Ein inaktiver Kunde wird beim Buchungsvorgang im Frontend abgewiesen.
