Dokumentation

Bestehende Termine lassen sich jederzeit öffnen, anpassen oder stornieren - z.B. bei Umbuchungen, Personalausfall oder Absagen.

Einen Termin zum Bearbeiten öffnen

Grundsätzlich gibt es 3 Wege, einen Termin zu bearbeiten:

1. Kalenderansicht: auf das Event im Kalender klicken.
2. Listenansicht: oben rechts auf Liste umschalten und auf die Zeile klicken.
3. Aus der Kundenliste: unter JoomBook → Kunden den Kunden öffnen und im Bereich Buchungshistorie (Bevorstehende / Vergangene / Stornierte Termine) auf den Termin klicken. Praktisch, wenn ein bekannter Kunde anruft - du findest seinen Termin direkt über ihn.

Anpassen und speichern

Im Bearbeiten-Panel kannst du den Termin anpassen und auch den Terminstatus ändern. Beim Speichern fragt JoomBook „Kunden über diese Änderungen informieren?" (Ja, E-Mail senden / Nein, keine E-Mail senden) - diese Auswahl ist Pflicht.

Typische Fälle

Fall A - Termin am selben Tag auf eine andere Uhrzeit legen

1. Termin öffnen.
2. Bei Startzeit die neue Uhrzeit wählen - es werden nur freie Zeiten angeboten.
3. Wähle „Ja, E-Mail senden", damit der Kunde die neue Uhrzeit bestätigt bekommt - ist der Kunde gerade am Telefon und möchte keine Bestätigung, wähle „Nein, keine E-Mail senden".
4. Speichern.

Fall B - Mitarbeiterin erkrankt, jemand anderes übernimmt

1. Betroffenen Termin öffnen.
2. Bei Mitarbeiter eine andere verfügbare Person wählen.
3. Wähle „Ja, E-Mail senden", damit der Kunde über den Mitarbeiterwechsel informiert wird - ist der Kunde gerade am Telefon und braucht keine Benachrichtigung, wähle „Nein, keine E-Mail senden".
4. Speichern.

Fall C - Kunde sagt den Termin ab

1. Termin öffnen.
2. Terminstatus auf Storniert setzen.
3. „Ja, E-Mail senden" für die Stornobestätigung.
4. Speichern.

Fall D - Kunde erscheint nicht (No-Show)

1. Termin öffnen oder in der Liste markieren.
2. Status auf Nicht erschienen setzen (im Panel über die Status-Auswahl, in der Liste über Aktionen → Nicht erschienen).
3. Speichern.

Dieser Status dient vor allem der Statistik - so erkennst du, ob ein Kunde häufig Termine bucht und dann nicht erscheint.

Fall E - Stattgefundenen Termin abschließen und als bezahlt markieren

1. Termin öffnen.
2. Terminstatus auf Abgeschlossen, Zahlungsstatus auf Bezahlt setzen.
3. Speichern.

Mehrere Buchungen gleichzeitig ändern

In der Listenansicht mehrere Termine über die Checkbox markieren und oben im Dropdown „Aktionen" eine Sammelaktion wählen: Bestätigen, Als abgeschlossen markieren, Termin stornieren, Nicht erschienen oder Löschen (entfernt die Termine endgültig).

Stornierung durch den Kunden

Ist in den Einstellungen eine Stornierungsrichtlinie (Stunden) gesetzt, enthält die Buchungsbestätigung einen Stornierungslink. Bis zur konfigurierten Frist vor dem Termin kann der Kunde selbst stornieren.