Dokumentation

Kalenderansicht

Navigiere zu JoomBook → Termine. Du landest zunächst in der Kalenderansicht, die alle Termine visuell nach Tag, Woche oder Monat darstellt. Über die Pfeil-Schaltflächen und Heute navigierst du durch die Zeiträume.

Ein Klick auf ein Event öffnet den Termin zum Bearbeiten. Über Neu (oben links) oder per Klick auf einen Tag legst du einen neuen Termin an.

Geschlossene Zeiten und Abwesenheiten im Kalender

Der Kalender zeigt nicht nur Termine, sondern auch, wann gar nicht gebucht werden kann. Dahinter steht eine einzige Regel:

Unterschieden wird über die Tiefe des Graus, nicht über verschiedene Farben - so bleibt der Blick auf die Termine frei:

• Am hellsten: Zeit außerhalb der Öffnungszeiten. Das ist eine Aussage über die Uhrzeit und erscheint deshalb nur in der Tages- und Wochenansicht.
• Etwas kräftiger: ein Tag, an dem der gefilterte Mitarbeiter nicht arbeitet.
• Am kräftigsten: der Standort ist geschlossen - Wochenschließtag, einzelner Schließtag oder Betriebsferien.

Eine Sperre ist dagegen keine Fläche, sondern ein Eintrag: schiefergrau, mit einem Schloss davor. Das gilt für Sperren, die für alle gelten, genauso wie für die Abwesenheit einer einzelnen Person - gleiche Sache, gleiche Darstellung, gleicher Weg zum Aufheben.

Unter dem Kalender erklärt eine Legende die Zustände: „Geschlossen" und „Sperre - zum Aufheben anklicken" sind immer sichtbar. „Außerhalb der Öffnungszeiten" kommt in der Tages- und Wochenansicht dazu, „Kein Arbeitstag" sobald du auf einen einzelnen Mitarbeiter filterst.

Sperren anlegen und wieder aufheben

Zeiten sperren kannst du direkt im Kalender, ohne den Umweg über ein Mitarbeiter- oder Standortformular:

• Anlegen: In der Tages- oder Wochenansicht über den gewünschten Zeitraum ziehen, in der Monatsansicht über zwei oder mehr Tage. Es öffnet sich ein kleines Formular, in dem du eine Bezeichnung einträgst und festlegst, ob die Sperre für alle oder nur für eine bestimmte Person gilt.
• Aufheben: Die Sperre im Kalender anklicken und die Rückfrage bestätigen.

Ein einfacher Klick auf einen Tag legt weiterhin einen Termin an, keine Sperre - erst das Ziehen über einen Bereich öffnet das Sperrformular.

Klickst du dagegen auf die Beschriftung einer Schließzeit des Standorts, führt dich JoomBook in die Öffnungszeiten dieses Standorts. Dort ist diese Angabe hinterlegt, und dort gehört sie auch geändert.

Kalender-Darstellung anpassen

Über das Zahnrad oberhalb des Kalenders öffnest du ein kleines Fenster („Kalender-Darstellung"), in dem du zwei Dinge einstellst. Die Auswahl wird sofort übernommen und gilt zentral für alle Nutzer - die Einstellungsseite wiederholt diese Felder deshalb bewusst nicht.

Farbcodierung. Du wählst getrennt, wonach der Hauptbalken und der kleine Anfangsbereich vor der Uhrzeit eingefärbt werden - nach Status, Service, Service-Kategorie, Mitarbeiter oder Zahlstatus. Standard ist Status für den Hauptbalken und Service für den Anfangsbereich. Die Textfarbe wechselt automatisch zwischen Dunkel und Hell, damit sie auf jeder Farbe lesbar bleibt. Bei Paarbuchungen, die nach Mitarbeiter eingefärbt sind, zeigt der Balken beide Mitarbeiterfarben geteilt (oben/unten).

Zeitbereich in Tages- und Wochenansicht. Du legst fest, ob die Tages- und Wochenansicht die vollen 24 Stunden oder nur die Öffnungszeiten zeigt. Standard sind die Öffnungszeiten, das spart viel leeres Scrollen. Einträge außerhalb der Öffnungszeiten bleiben trotzdem sichtbar - der Bereich wird dafür automatisch erweitert, es kann also nichts verborgen werden.

Schnell zu einem Datum springen

In der Werkzeugleiste über dem Kalender bringt dich der Button „Datum wählen" mit einem kleinen Datumsauswähler direkt zu einem beliebigen Tag - besonders praktisch in der Tagesansicht, in der jeder Pfeilklick sonst nur einen einzigen Tag weiterspringt. Der Auswähler startet auf dem gerade angezeigten Datum und funktioniert in Monats-, Wochen- und Tagesansicht gleichermaßen.

Listenansicht

Über den Umschalter oben rechts wechselst du zwischen Kalender und Liste. Die Listenansicht zeigt deine Termine mit den wichtigsten Spalten:

• Datum & Uhrzeit des Termins
• Kundenname
• Gebuchter Service
• Zugewiesener Mitarbeiter
• Standort
• Status
• Zahlungsstatus und Preis
• Gebucht am (Zeitpunkt der Buchung)

Als Status sind möglich: Ausstehend, Bestätigt, Storniert, Abgelehnt, Abgeschlossen, Nicht erschienen, Warteliste sowie - wenn Double Opt-in aktiv ist - Wartet auf Bestätigung und Nicht bestätigt.

Ein farbiger Balken am linken Rand jeder Zeile signalisiert den Status auf einen Blick. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Termin im Bearbeitungs-Panel.

Neukunden erkennen

Ist ein Termin die erste Buchung dieses Kunden, trägt die Zeile hinter dem Namen einen Stern mit dem Hinweis Neukunde. So siehst du beim Durchgehen der Liste sofort, wer zum ersten Mal kommt.

Kunden, die schon vor der Einführung von JoomBook bei dir waren, kannst du im Kundenformular als Bestandskunde kennzeichnen - dann bleibt der Stern aus. Bei importierten Kunden setzt JoomBook das automatisch.

Filtern & Sortieren

Über der Liste liegt eine Filterleiste:

• Suche (z.B. nach Kundenname)
• Terminstatus
• Zahlungsstatus
• Service
• Nur Neukunden
• Zeitraum von / bis

Sobald mindestens ein Filter gesetzt ist, erscheint daneben eine Schaltfläche zum Zurücksetzen. Nach Standort filterst du weiterhin über die Reiter oberhalb der Liste, nach Mitarbeiter über das Mitarbeiter-Dropdown. Sortiert wird per Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift.