Dokumentation
Du kannst Termine direkt im Admin-Backend anlegen - nützlich für telefonische Buchungen oder interne Reservierungen.
Wege, einen Termin anzulegen
Termine lassen sich direkt im Backend anlegen - praktisch für telefonische Buchungen oder interne Reservierungen. Dafür gibt es mehrere Wege; alle öffnen dasselbe seitliche Buchungs-Panel.
- Aus der Kalenderansicht (am schnellsten): Öffne JoomBook → Termine und klicke in der Kalenderansicht direkt auf den gewünschten Tag. Das Panel öffnet sich mit bereits vorausgefülltem Datum.
- Aus der Kundenliste (ideal für Folgetermine bekannter Kunden): Öffne den Kunden unter JoomBook → Kunden und klicke auf den blauen Button „Neuen Termin anlegen". Die Kundendaten sind dann bereits eingetragen, und du hast eventuelle Hinweise oder Vorlieben des Kunden direkt im Blick, sofern bei diesem Kunden interne Notizen hinterlegt sind.
- Über die Schaltfläche „Neu" in der Terminübersicht: Unter JoomBook → Termine öffnet Neu (oben links) ein leeres Buchungs-Panel.
- Über das Dashboard: Im JoomBook-Dashboard öffnet der Quick-Link „Neuer Termin" ebenfalls direkt das Buchungs-Panel.
Im Buchungs-Panel
Unabhängig vom gewählten Weg füllst du im Panel aus:
- Wähle Standort und Service - der Preis wird vom Service vorbefüllt und kann angepasst werden
- Wähle den Mitarbeiter oder Beliebig / Round-Robin für die automatische Zuteilung
- Wähle Startdatum und Startzeit - bereits belegte Zeiten werden gar nicht erst zur Auswahl angeboten
- Wähle den Kunden: einen bestehenden Kunden über die Suche finden oder über das + einen neuen Kunden anlegen (Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon)
- Setze bei Bedarf Terminstatus (Standard: Bestätigt) und Zahlungsstatus, optional eine interne Notiz
- Lege fest, ob eine Bestätigungs-E-Mail an den Kunden gesendet wird (Ja / Nein - Pflichtangabe)
- Klicke Speichern & Schließen
Kunde ohne E-Mail-Adresse
Am Telefon gibt nicht jeder eine E-Mail-Adresse an - und eine Buchung sollte daran nicht scheitern. In der Schnellanlage des Terminpanels ist die E-Mail-Adresse deshalb optional. Vorname und Nachname genügen, um den Kunden anzulegen und den Termin zu speichern.
Wird später eine Adresse nachgetragen, die es im System schon gibt, weist JoomBook das ab und nennt den Kunden, der sie bereits verwendet. Eine E-Mail-Adresse gehört weiterhin genau einem Kunden - sonst ließe sich nicht mehr zuordnen, wessen Termin eine Bestätigung meint.
Geschlossene Tage und Öffnungszeiten
Standardmäßig kannst du im Kalender keinen geschlossenen Tag und keine Zeit außerhalb der Öffnungszeiten anklicken, um einen Termin zu beginnen - der Grund wird direkt am Mauszeiger angezeigt (z.B. „Der Standort ist an diesem Tag geschlossen"), und der Speichern-Button bleibt gesperrt. Auch über die anderen Wege lehnt der Server einen Termin an einem Schließtag, in Betriebsferien, außerhalb der Öffnungszeiten oder während einer Abwesenheit ab.
Möchtest du solche Ausnahmetermine trotzdem anlegen, aktiviere Einstellungen → Allgemeine Einstellungen → Buchungseinstellungen → „Buchung außerhalb der Öffnungszeiten erlauben". Der Buchungs-Wizard auf der Website bleibt davon unberührt und hält sich immer an die Öffnungszeiten.
