Dokumentation

Wege, einen Termin anzulegen

Termine lassen sich direkt im Backend anlegen - praktisch für telefonische Buchungen oder interne Reservierungen. Dafür gibt es mehrere Wege; alle öffnen dasselbe seitliche Buchungs-Panel.

1. Aus der Kalenderansicht (am schnellsten): Öffne JoomBook → Termine und klicke in der Kalenderansicht direkt auf den gewünschten Tag. Das Panel öffnet sich mit bereits vorausgefülltem Datum.
2. Aus der Kundenliste (ideal für Folgetermine bekannter Kunden): Öffne den Kunden unter JoomBook → Kunden und klicke auf den blauen Button „Neuen Termin anlegen". Die Kundendaten sind dann bereits eingetragen, und du hast eventuelle Hinweise oder Vorlieben des Kunden direkt im Blick, sofern bei diesem Kunden interne Notizen hinterlegt sind.
3. Über die Schaltfläche „Neu" in der Terminübersicht: Unter JoomBook → Termine öffnet Neu (oben links) ein leeres Buchungs-Panel.
4. Über das Dashboard: Im JoomBook-Dashboard öffnet der Quick-Link „Neuer Termin" ebenfalls direkt das Buchungs-Panel.

Im Buchungs-Panel

Unabhängig vom gewählten Weg füllst du im Panel aus:

1. Wähle Standort und Service - der Preis wird vom Service vorbefüllt und kann angepasst werden
2. Wähle den Mitarbeiter oder Beliebig / Round-Robin für die automatische Zuteilung
3. Wähle Startdatum und Startzeit - bereits belegte Zeiten werden gar nicht erst zur Auswahl angeboten
4. Wähle den Kunden: einen bestehenden Kunden über die Suche finden oder über das + einen neuen Kunden anlegen (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon)
5. Setze bei Bedarf Terminstatus (Standard: Bestätigt) und Zahlungsstatus, optional eine interne Notiz
6. Lege fest, ob eine Bestätigungs-E-Mail an den Kunden gesendet wird (Ja / Nein - Pflichtangabe)
7. Klicke Speichern & Schließen